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Ranking limonero 🍋 | ¿Qué familias se reparten este jugoso negocio?

¿Qué familias se reparten la producción y exportación de limones? No es una novedad que el país es el mayor proveedor global contra-estación, pero pocos conocen quiénes protagonizan esta industria [Abro hilo] https://twitter.com/facusonatti/status/1428414349593436160?s=20

Si bien la producción nacional solía rondar las 1,75 millones de toneladas, este año se proyectó una caída del 30% con respecto a 2020. Así pasaría de solo 1,35 millones a poco más de un millón, debido a las condiciones climáticas https://acnoa.com.ar/usda-la-produccion-de-limon-argentino-caeria-30-en-proxima-campana/

A pesar de esta situación, en 2020, Argentina aportó 20% de la producción mundial que, el USDA estimó en cerca de 6,5 millones de toneladas y no solo es el mayor exportador contra-estación sino que además, Argentina industrializa casi un tercio de los limones del mundo

Tucumán es la meca en la producción argentina de limones con una superficie estimada a la actividad en torno a las 50.000 hectáreas. Gigantes globales como PepsiCo, Coca Cola o cadenas de retail en Europa reciben los limones argentinos contra-estación

Ranking limonero | Las familias que participan del rubro y su capacidad instalada entre empaques de fruta fresca y el procesamiento industrial en la siguiente lista de atrás hacia adelante:

10- Ledesma
Blaquier Arrieta
30 mil
El gigante de los hermanos Blaquier Arrieta es el mayor exportador de naranjas de la Argentina, pero también crece fuerte en limones y pomelos

9- Frutucumán
Blazquez, Delotte, Donato Alvarez y Sucesores de Salomón Jalil
40 mil
Estas cuatro pymes exportadoras se unieron para vender en su mayoría fruta fresca al mundo

8- Padilla Citrus
Padilla
50 mil
Pablo Padilla (h) no solo lidera la empresa familiar también preside la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA)

7- FGF Trapani
Trapani
130 mil

6- Vicente Trapani
Trapani
140 mil
Los Trapani están vinculados al negocio citrícola cuando en Tucumán reinaban las naranjas

5- La Moraleja
Sanchís (España)
150 mil
La familia del ex tesorero de Alianza Popular (AP), Ángel Sanchis, concentra sus negocios en Salta

4- Citromax
Glueck (Estados Unidos)
180mil
La neoyorkina Vivian Glueck conoció Tucumán desde muy chica cuando acompañaba a su padre en el negocio familiar. Hoy lidera esta exportadora de bandera estadounidense

3- ArgentiLemon
Bulacio
250 mil
Álvaro Bulacio y su familia se sube al podio repartiendo casi en partes iguales lo que destina a industria y fruta fresca.

2- San Miguel Global
Miguens Bemberg & Otero Monsegur
320 mil
La alianza entre los ex propietarios de Quilmes y los ex socios del Banco Francés buscan construir una multilatina en el negocio de la fruta y tiene presencia en Uruguay, Sudáfrica y Perú. Además, cotiza en la Bolsa porteña $SAMI

1- Citrusvil
Lucci
360 mil
Pablo y Daniel Lucci lideran este gigante con 60 años en el mercado, múltiples unidades de negocios y ventas que superan los US$ 250 millones al año

Uno de los pilares de este sector es la alta penetración de la industria en su procesamiento, más del 70% de la producción se destina a la producción de jugo, aceites y esencias destinadas a abastecer la demanda de otras industrias

Sólo para ilustrar, con 200 kilos de fruta fresca se obtiene un kilogramo de aceite esencial, mientras que con 17 kilos se de producto fresco un kilogramo de jugo natural
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¿Quién alguna vez no se comió la galletita? 🍪 | Los dueños de esta industria

Argentina, a razón de casi 10 kilos per cápita cada año, es el mayor consumidor de este noble producto derivado de la industria de la molinería de trigo por eso abro breve hilo con el quién es quién en este business https://twitter.com/facusonatti/status/1435579608179564545?s=20

La industria argentina de Galletitas & Bizcochos asciende a poco más de 420.000 toneladas y cerca de US$ 1000 millones anuales en góndola. Si una tonelada de trigo cotiza a US$250, la harina trepa a US$350 y las galletitas oscilan entre US$1500 y más de US$2000

El negocio de la Galletitas & Bizcochos está dominado por solo 5 compañías que explican el 90% del mercado, pero son más de 100 las empresas que participan del sector. Una inmensidad de pymes de capitales argentinos buscan robarte share a los gigantes de la industria

Sin mucho más preambulos, abro este breve hilo con el quién es quién de está industria que se queda con el 8% de la harina de trigo del país para transformarla en dulces, saladas, rellenas o con cobertura y que sufrió mucho la pandemia, pero está en franca recuperación

Don Satur, Fantoche, Cachafaz, Hojalmar, Pitusas, Nevares, Mauri, son solo algunas de las alrededor de 100 pequeñas y medianas empresas que participan del negocio y juntas se reparten 10% de la torta sobre todo en los segmentos medios y medios bajos

5 Granix
Iglesia Adventista del Séptimo Día
5% del mercado
+20.000 toneladas

4 Tía Maruca
Alejandro Ripani
6%
+22.000 toneladas anuales

3 Molino Cañuelas
Familia Navilli
7%
+28.000 toneladas anuales

9 de Oro y Paseo son las marcas fuertes del mayor procesador de harina de trigo del país. En el subsegmentos bizcochos tenía más de un tercio del mercado hasta 2017 https://twitter.com/facusonatti/status/1434490657662509056?s=20

2 Mondelez
USA
33%

La firma estadounidense da batalla con la marca más vendida: Oreo. A su vez, como herencia de Nabisco también es dueña de un clásico argentino: Terrabusi

1 Bagley
Arcor & Danone
40%

La división “Galletas” le aportó a Grupo Arcor más de $34.000 millones de ventas en la Argentina durante 2020. Con tres plantas en el país, lidera el segmento con infinidad de marcas

PepsiCo con Toddy y Quaker da pelea en segmentos altos, pero desconozco su participación actual. Si bien tuvo planta propia en San Juan (se la vendió a Tía Maruca) y prodcía en Mar del Plata, hoy, importaría sus galletitas desde Brasil
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Los dueños del agro 🌱 | ¿Quién es quién en la agricultura argentina?

Como siempre, en un hilo de Twitter le pongo nombre y apellido "a los dueños del circo". Hoy: los dueños del agro https://twitter.com/facusonatti/status/1437812969921040392?s=20

Los dueños del agro | Argentina cultiva una superficie equivalente al territorio de Italia. Son más de 30 millones de hectáreas y la mayor fuente genuina de dólares que tiene la economía local, pero Quién es Quién en esto de “Sembrar el suelo es servir a la Patria” (?)

El último Censo Agropecuario nos da algunas pistas sobre la propiedad de la tierra y su uso, pero no aporta nombres ni apellidos. Eso sí, deja claro la inmensa atomización de esta industria a cielo abierto que invierte más de US$ 25.000 millones cada año

Hay que reunir a los 95 mayores grupos de siembra para alcanzar las 3 millones de hectáreas, es decir, alrededor de un 10% de la superficie. En ese grupo, todos siembran al menos 7000 hectáreas, pero solo les voy a compartir los primeros 15

Los 15 mayores agricultores en la Argentina reúnen 1,6 millones de hectáreas y la lista está armada en base a datos públicos y estimaciones que datan de los últimos cuatro años, pero no deja de ser un panorama bastante certero

Los dueños del agro | Le ponemos cara los 15 mayores grupos de siembra, tanto sobre campos propios, como arrendados en este hilo:

15 Cazenave y Asoc.
Santiago Casares
50.000 hectáreas

14 Vireyes Agropecuaria
Carlos Reyes Terrabusi
50.000 hectáreas
Si, el de las galletitas. No solo es fuerte en agricultura también hace ganadería vía TerraGarba y un apasionado por los caballos

13 Maniagro
Daniel Cavigliasso
60.000 hectáreas

12 Man Agro
Rafael Aliaga
60.000 hectáreas

11 Grupo Río Seco
Una docena de socios
65.000 hectáreas
La superficie de los establecimientos de cada empresa es muy variable (de 1500 a 16.000 has) entre campos propios y alquilados para desarrollar sus actividades

10 Liag Argentina
Markus Kahlbetzer (Australia) @mkahlbetzer
79.000 hectáreas
$11.986 millones la firma de capitales australianos tiene 30.000 hectáreas bajo riego y es probablemente el actor del rubro con mayor superficie en esa condición

9 Grupo Boehler
Raúl y Julio Boehler
80.000 hectáreas

8 Los Grobo
Gustavo Grobocopatel
99.000 hectáreas
En el ejercicio anual al 30 de junio de 2021 la producción agropecuaria le aportó $10.129 millones a los más de $56.000 millones que facturó el grupo

7 Grupo Andreoli
Familia Andreoli
100.000 hectáreas*

6 Grupo Duhau
Enrique Urbano Duhau Nelson
120.000 hectáreas

https://twitter.com/facusonatti/status/1401521335835283461?s=20

5 Cresud
Eduardo Elsztain
132.000 hectáreas
La división Negocios Agropecuarios (incluye ganadería) en la Argentina le aportó ingresos por $16.122 millones en el ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2021

4 MSU
Manuel Santos Uribelarrea Balcarce
140.000 hectáreas
$11.730 millones

3 Lartirigoyen y Cía
Ignacio Lartirigoyen
150.000 hectáreas

En el último ejercicio fiscal anual, la sociedad que Lartirigoyen comparte equitativamente con el grupo Glencore facturó US$ 710 millones de la mano de 1050 colaboradores

2 AGD
Roberto Daniel Urquía
200.000 hectáreas
Al menos un 20% de esa superifice pertenece a la familia Urquía mientras que el resto son suelos arrendados o en asociación con terceros productores

1 Adecoagro
Mariano Bosch
210.000 hectáreas
En el primer semestre facturó US$ 446 millones. En ese período el negocio agropecuario en la Argentina, que incluye la lechería y los molinos de arroz, aportó cerca de un 40% del EBITDA
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