El cortometraje cuenta la historia de Alma, una actriz a punto de estrenar "Cambio de piel" una obra de teatro que Loco, su profesor y mentor de vida escribió para ella. El argumento de la obra da lugar al mundo interno de Alma, en medio del duelo por la muerte de Loco, a través de escenas animadas en 2D y cut out. “Cambio de piel” es un llamado a animarse a crecer. La pregunta “… ¿o de plumas?” es la respuesta a que la transformación es posible.